1. 「ファイナンシャルプランナー」に関する記事

「ファイナンシャルプランナー」に関する記事

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    ファイナンシャルプランナーは顧客の資産を分析し、ニーズにあった貯蓄や投資などのプランを提案していく「生活設計のアドバイザー」という資格です。人によって収入・貯蓄・金融資産は異なり、生活設計も千差万別です。その顧客の様々な相談に対して保険・不動産・税金などの幅広い観点からライフ...

  • ファイナンシャルプランナーの勉強に役立つお勧めの本3選

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    近年、ファイナンシャルプランナーという資格をよく耳にするようになりました。ファイナンシャルプランーと一口にいっても、国家検定から民間検定まで何種類か資格があります。ファイナンシャルプランナーのファイナンシャルとは、「金融に関係するもの」という意味です。つまりファイナンシャルプ...

  • ファイナンシャルプランナーになるために必要な勉強の内容とポイント

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    ファイナンシャルプランナーは、財政上の立案者という意味であり、投資家に資産管理のアドバイスを行うプロフェッショナルです。クライアントから収入や借入などの情報を収集することで、預金や退職金、株式などをどのように運用すれば効果があるのかという、ライフスタイルに適したアドバイスをし...

  • ファイナンシャルプランナーの資格をとるための勉強でおすすめの本3冊

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    ファイナンシャルプランナーの資格の勉強は、用語が難しいこともあり、ちゃんとした参考書を使って勉強することになります。ここでは、ファイナンシャルプランナーの資格をとるための勉強におすすめの参考書を紹介したいと思います。ファイナンシャルプランナーについて基礎的な知識から説明してく...

  • ファイナンシャルプランナーの資格取得の勉強法とは

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    ファイナンシャルプランナーは、誰もが1度は耳にしたことのある言葉だと思います。最近ではアメリカに次いで日本でも、ファイナンシャルプランナーの地位は重要なものとして確立しつつあります。ここでは、ファイナンシャルプランナーになるための勉強のコツについてお話ししていきます。お金は人間...

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